Nội dung phim: Những năm cuối của triều đại nhà Tùy, một buổi tối nọ một thư sinh tên là Vương Phục Sinh lánh nạn ở quán trọ đã có một cuộc kỳ ngộ ở bến đò bên sông. Chàng vô tình lạc vào cuộc đấu giành "Thần kiếm " giữa quần hùng, trải qua những thử thách khó khăn từ cướp bóc, phản quân, quái thú, đến quan lại lưu vong.
