Nội dung phim: Một kẻ lập dị là Trip, một chú tiên không theo truyền thống xây dựng vũ khí kỳ quái thay vì đồ chơi, gặp phải Elia, một đứa trẻ nhút nhát từ một ngôi làng ở dãy núi Ý. Ban đầu họ xung đột, hai người phải hợp tác để cứu Giáng Sinh khỏi một doanh nhân tàn ác.