Nội dung phim: Mã Vĩnh Trinh và Mã Đại Tường rời Sơn Đông đến Thượng Hải kiếm sống. Tại đây họ gặp được Đàm Tứ một người có thế lực ở Thượng Hải. Với sự giúp đỡ của Đàm Tứ, Mã Vĩnh Trinh nhanh chóng nổi danh ở Thượng Hải. Nhưng cuộc sống ở Thượng Hải không phải là dễ dàng với sự tranh giành địa bàn của các Bang Hội nổi lên là Dương Song. Lúc này Thượng Hải chia làm 3 phần: Đàm Tứ, Mã Vĩnh Trinh và Dương Song. Cuộc chiến ở thế chân vạc sẽ đi đến đâu?
